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予算作成のスクリーンショット

予算作成テンプレート

予算作成プロセス中にチーム全員が共通認識を持ちます。

テンプレートを使用
最適な状況

ファイナンス

主な機能

タスク計画

優先付け

パイプライン管理

予算作成テンプレートとは

予算作成テンプレートを使用すると、予算案や要求を一元的に管理、承認、拒否できます。

予算作成テンプレートに含まれるもの

ボード

ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式に視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。

バックログのスクリーンショット

リスト

リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられて、すばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えられます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。

JWM のリスト・ビュー

フォーム

組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集し、作業リクエストを取得できます。さまざまなタイプのフォームを作成すれば、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。

タイムライン ビュー

ワークフロー

プロセスの複雑性にかかわらず、あらゆるスタイルの作業に対応するステータスおよびトランジションを備えたカスタマイズ可能なワークフローを作成します。

ワークフロー・ビュー

自動化

コード不要またはカスタムの自動化ルールを使用して、プロセスにおける重要かつ頻繁なアクションをサポートすることで、チームがステップをひとつとして見逃さなくなります。

自動化ビュー
ワークフローのウィンドウ

進捗トラッキング

各ステップを追跡し、チームからフィードバックを収集し、予算作成ワークフローをチームのプロセスに合わせて調整します。

クリップボード

責任者を明確にする

各タスクにチーム メンバーと期限を割り当てます。ステータス別にフィルタリングすることで、簡単にタスクに優先順位を付けることができます。

カレンダー

タイムラインの視覚化

カレンダー ビューとタイムライン ビューで、チームは今後の締め切りを確認し、常に変更を把握できます。

予算作成テンプレートの使用を開始する方法

このテンプレートは、Jira を使用して、チームが予算作成プロセスを管理できるようにします。

1. タスクを追加
  

リスト、ボード、またはカレンダー ビューを使用するかどうかを選択して、項目を To Do リストに追加できます。シンプルにすることも、必要に応じて添付ファイル、優先度、ラベルなどで詳細に設定することもできます。

2. 開始日と期限を追加
  

作業項目に開始日と期限を設定できます。これにより、カレンダーとタイムライン上で作業を可視化し、作業の見落としをなくすことができます。

3. チーム メンバーの割り当て
  

チーム メンバーを各タスクにリンクさせて、各自が自分の担当するタスクを把握できるようにします。

4. 優先順位付けと整理
  

To Do リストを優先度ですばやく並べ替えて最も優先度の高い業務から取り組めるので、最も重要なタスクを把握できるようになります。

5. 作業の自動化
  

可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化を設定して、作業を調整し、リマインダーを設定し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続できます。

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